Κάθε μερικές εκατοντάδες χρόνια ένα ισχυρό αθάνατο δαιμονικό ερπετό ξυπνά. Οι τέσσερις Δάσκαλοι Γιν-Γιανγκ συγκεντρώνονται για να καλέσουν τους φύλακες του βασιλείου και να σφραγίσουν πίσω τον δαίμονα. Όταν ένας από τους Δασκάλους δολοφονείται, οι άλλοι τρεις πρέπει να μάθουν ποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατό του και να τον αντικαταστήσουν για να διατηρηθεί η επικράτεια ασφαλής. Η πριγκίπισσα του βασιλείου όμως έχει τα δικά της σχέδια για τον δαίμονα και τη δύναμή του να δίνει αιώνια ζωή. Αυτή και ο επικεφαλής της βασιλικής φρουράς συνωμοτούν πίσω από τις πλάτες του Γιν-Γιανγκ Μάστερ για να διεκδικήσουν αυτήν την δύναμη για τους δικούς τους σκοπούς.

Πάσχοντας από οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ο Θείος Μπούνμι επέλεξε να περάσει τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του στην εξοχή. Περιέργως, το φάντασμα της νεκρής γυναίκας του αρχίζει να τον φροντίζει, και ο από πολλά χρόνια χαμένος γιός του επιστρέφει στο σπίτι χωρίς ανθρώπινη μορφή. Συλλογιζόμενος τις αιτίες της ασθένειάς του, ο Μπούνμι ψάχνει μέσα στη ζούγκλα με την οικογένειά του, μέχρι να φτάσουν σε μια μυστηριώδη σπηλιά, εκεί όπου γεννήθηκε για πρώτη φορά.

Η ταινία αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο τις περιπέτειες ενός gay κατά συρροή δολοφόνου. Ένα ωμό και αμφιλεγόμενο δράμα με θέμα τη βία, τη σεξουαλικότητα και τη φαντασία.