Videospēļu valstībā Ralfam ir palicis par šauru un viņš dodas iekarot neaptveramos interneta plašumus, kuri var neizturēt harizmātiskā milža graujošos piedzīvojumus.
Aizraujošs un mūsdienīgs stāsts par transformeriem - milzīgiem robotiem, kuri atceļo uz planētu Zemes no kādas tālas planētas. Lai neatklātu savu patieso būtību, transformeri slēpjas, pieņemot dažādu transporta līdzekļu - mašīnu, helikopteru un arī elektronisko ierīču izskatu. Cīņa starp miermīlīgajiem autobotiem un ļaunajiem maldikoniem risinās par kādu milzīgu enerģijas avotu, kurš paslēpts kaut kur uz mūsu planētas. Ar tā palīdzību maldikoni iecerējuši pārņemt varu visā visumā. Cīņā nejauši tiek iesaistīti Sems un Mikaela, divi vidusskolas studenti, kuri paši nezinādami ir saistīti ar enerģijas avotu. Tā ir cīņa starp labo un ļauno, autobotiem un maldikoniem, cilvēkiem un robotiem, kurā visiem jāapvienojas, lai kopīgiem spēkiem glābtu Zemi.
Sjūzena Kūpere visu mūžu sapņojusi kļūt par slepeno aģentu un pat ir dabūjusi darbu CIP, tomēr viņai tā arī nav izdevies tikt tālāk par zemāko pakāpienu. Kaut arī Sjūzena saprot, ka sapni piepildīt visticamāk neizdosies, viņa turpina cerēt un gaidīt. Pavisam drīz liktenis viņai piespēlē lielo iespēju. Labākais aģents izgāž slepenu uzdevumu, kurā bija jānoskaidro atombumbas atrašanās vieta, – viņš pavisam nejauši nošauj vienīgo cilvēku, kuram tā zināma.
Čārlijs ir policijas veterāns ar labvēlīgu raksturu, taču viņš sirgst ar personības dalīšanos. Ja Čārlijs laikā neiedzer zāles, viņš kļūst par Frenku, kas ir balamute un dzērājs. Čārlijam un Frenkam nav nekā kopīga, izņemot Airīnu, kurā abi ir iemīlējušies. Bet kuru no viņiem izvēlēsies kaprīzā skaistule?
Tas ir stāsts par Vilknadža īpaši vardarbīgo, bet tajā pašā laikā romantisko pagātni, viņa sarežģītajām attiecībām ar Viktoriju Krīdu un bīstamo ieroča X programmu. Visā šajā laikā Vilknadzis sastopas ar vairākiem gan zināmiem, gan pilnīgi jauniem mutantiem, tai skaitā, pārsteidzošā vairāku x-cilvēku planētas leģendu parādīšanās.