في المكسيك ، ينطلق صبيان مراهقان وامرأة مسنة جذابة في رحلة برية ويتعلمان شيئًا أو اثنين عن الحياة والصداقة والجنس وبعضهما البعض.

في "لندن" في أثناء الحرب العالمية الثانية، يُرسل "جورج" في سن التاسعة إلى الريف مع أمه "ريتا"، للهرب من القصف. يصرّ "جورج" على العودة إلى عائلته بعناد، ويبدأ رحلة خطيرة وملحمية للعودة إلى البيت بينما تبحث "ريتا" عنه.