الملازم (فرانك ديربان) محقق أخرق في فرقة الشرطة أحد أقسام شرطة لوس أنجلوس. يعود إلى البلاد مع أسرته من رحلة في بيروت ليجد صديقه وزميله المحقق (نوردبيرج) تم إطلاق النار عليه وقتله في إحدى العمليات، وقت أن كان متخفيا .فيقرر فرانك التحقيق في عملية قتل نوردبيرج وتقوده التحقيقات للشك في رجل الأعمال المشهور (فنسنت لودوج) ويكتشف مخططاته في اغتيال الملكة إليزابيث.
في حيّ "ساوث سنترال" في "لوس أنجلوس"، يسقط في وحل حياة الشوارع شابّ من ذوي البشرة السوداء وقريبه فتى العصابات، فتنكشف أعمال خطيرة وهزلية.
يعود فرانك دريبن (ليزلي نيلسن) من جديد ليخوض مغامراته المثيرة. يكتشف فرانك أن صديق (جين) الجديد (كوينتن) متورط في مخطط شرير لاختطاف الدكتور (ألبرت ماينهايمر). تم تعيين ماينهايمر من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش ليتولى وضع سياسات الطاقة في البلاد. يخطط كوينتن لاستبدال الدكتور الحقيقي بآخر يماثله في الشكل يدعى (إيرل هاكر)، وسوف يقوم إيرل بوضع السياسات وفقًا لمصالح شركات الطاقة المستغلة.
"واين" لا يزال يعيش في منزل والديه، عمل بعديد الوظائف في كثير من الأماكن الشهيرة، ولكنه تركها جميعا. يمتلك برنامجًا محليًا يظهر فيه على التلفزيون. محطة تلفزيونية محلية تعرض عليه هو وصديقه "غارث" عرض برنامجهما على قناتها. لا يشعر واين وغارث بالسعادة عند حدوث ذلك، لقناعتهما أنه لم يصبح كما كان من قبل. يقع واين في حب عازفة باص جيتار ، ويستخدم معارفه في القناة ليساعدها على القيام بعرض عام.
يستفيق ثلاثة شباب في اليوم التالي لحفل توديع عزوبية صاخب فيجدون أنفسهم في عالم غريب، فيدركون أنهم على متن قطار متوجّه لألعاب Hungover Games.