Благодарение на преждевременна смърт при удавяне млада двойка се озовава като полтъргайст в своята ферма в Нова Англия, където не успява да се справи с предизвикателството да изплаши непоносимите нови собственици, които искат да направят драстични промени. В отчаянието си немъртвите младоженци се обръщат към експерт по плашене, но той има свои собствени дяволски планове.

Тридесет и шест години след събитията от първия филм семейство Дийтз се завръща у дома в Уинтър Ривър след неочакваната смърт на Чарлз Дийтз. Животът на Лидия се преобръща с главата надолу, когато непокорната ѝ дъщеря тийнейджърка Астрид открива мистериозния модел на града на тавана, а порталът към отвъдния свят случайно се отваря, освобождавайки Бийтълджус.

В продължение на векове, две раси еволюират, вкоренени дълбоко в човешката култура, но скрити още по-дълбоко от човешкото око-аристократичните и изтънчени Вампири и дивите груби Върколаци. Те са смъртоносни врагове от дълбока древност, заклети да водят тайна, но безмилостна война, докато остане само едната раса. В течение на тази вековна битка, един войник на вампирите Селин, разкрива заговор на Вълците да отвлекат един млад доктор. Следвайки като сянка Майкъл, тя формира странна връзка с него и когато Вълците нападат, тя е там, за да отбие тяхната атака.

Още от древността двамата братя Маркус и Уилям воюват помежду си, защото единият е вампир, а другият е ухапан от вълк и се е превърнал във върлколак. С помощта на армията на всемогъщия Виктор, Уилям е заловен и окован за векове наред. В днешно време новото поколение вампири не зачитат установените правила през годините, което довежда до събуждането на техните старейшини. Маркус е един от тях и е твърдо решен да намери окования си брат и да го освободи. Усещайки, че това ще доведе до нова безмилостна война между двата вида Селин и нейният приятел Майкъл трябва да попречат на Маркус.

През 1752 г. Джошуа и Наоми Колинс заедно с невръстния си син Барнабас отплават от Англия, за да започнат нов живот в Америка. Но дори океанът не може да отмие тайнственото проклятие, което тегне над семейството им. Две десетилетия по-късно светът е в краката на Барнабас - или поне градчето Колинспорт, щата Мейн. Собственикът на имението Колинууд е богат и влиятелен плейбой в разцвета на силите си, който допуска гибелната грешка да разбие сърцето на Анджелика Бушард.

Преди време Аш Корвън и синът му Дани са били убити, защото стават свидетели на сделка с наркотици, при която единият от дилърите бива застрелян. Бандитите работят за боса от Лос Анджелис Юда Ърл. Сара, която има опит с легендата за Гарвана, покрай случката с Ерик Дрейвън има видения за Аш и Дани. Една нощ виденията й я отвеждат до мястото, където баща и син са били убити. Аш се появява от нищото и Сара осъзнава, че Гарвана се е завърнал и носи със себе си силата на отмъщението.