Clarice Starling (J. Foster) mlada je agentica FBI-ja koja još prolazi obuku. Jednog je dana pozove njezin pretpostavljeni, Jack Crawford (S. Glenn), i povjeri joj neobičan zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford želi da mu pomogne u rješavanju slučaja masovnog ubojice koji ženske žrtve masakrira i onda im skida dio kože. Taj je zločinac, kojem identitet još nije poznat, u medijima prozvan "Buffalo Bill". U specijalnoj zatvorskoj ćeliji, ograđenoj neprobojnim staklom, već nekoliko godina nalazi se drugi glasoviti psihopat, psihijatar Hannibal Lecter (A. Hopkins), koji je svoje žrtve jeo, poznat i pod nadimkom Hannibal Kanibal. Crawford drži da bi u razgovorima s Hannibalom Clarice mogla "ući" u psihopatski mozak, što bi omogućilo da otkriju i tko je "Buffalo Bill". Hannibal je vrlo opasan i inteligentan zločinac koji će se s Clarice poigravati kao mačka s mišem.
Alicia Huberman je sklona porocima koji je u potpunosti obuzmu nakon što je njezin otac, njemački špijun u Americi, osuđen na višegodišnji zatvor u kojem počini samoubojstvo. Njezina loša reputacija ohrabruje vladine agente, na čelu sa T. R. Devlinom, da joj pristupe i regrutiraju je za špijuniranje nacista u Brazilu. Njezin je zadatak razotkriti prijatelja svojega oca, Alexa Sebastiana, koji joj se nekad udvarao. Pritom se između nje i Devlina razvija snažna privlačnost, no problemi nastaju kad joj Sebastian ponudi brak kako bi se uvjerio da nije špijunka.
Noć je uvriježeno radno vrijeme za legendarnog provalnika Luthera Whitneyja (Clint Eastwood). Obavljajući jednu teško izvedivu provalu u luksuzno zdanje zaštićeno brojnim alarmima, Whitney je iznenada prisiljen sakriti se. Zaštićen od pogleda nenadanih posjetitelja, on ubrzo svjedoči strastvenoj igri tajanstvenog para koja uskoro postaje nasilna. U sobu iznenada upadaju dva pripadnika tajne službe i otvaraju paljbu na ženu. Zaprepašteni lopov se potom iskrada iz velebne kuće, potresen spoznajom da je ljubavnik ubijene žene bio nitko drugi do - američki predsjednik (Gene Hackman)! Uskoro kreće istraga, a prvi osumnjičeni je upravo svjedok, Luther Whitney.