אנדריי פיליפוב היה בזמנו עילוי - המנצח המהולל של תזמורת הבולשוי הגדולה בכל הזמנים. היום, 50 שנה לאחר מכן, הוא עדיין עובד בבולשוי - בתור מנקה. בתקופה הקומוניסטית הוא פוטר בשיא תהילתו כשסירב להסגיר את חברי התזמורת היהודים, ביניהם היה גם חברו הטוב ביותר. אנדריי נכנס לדיכאון והתמכר לטיפה המרה.מנהל הבולשוי, בכיר במפלגה, ממשיך להבטיח כל השנים לאנדריי ש"בקרוב" הוא ישוב לנצח, בזמן שהוא לועג לו, משפיל אותו ובכלל מאמין שהוא עושה לו טובה גדולה כשהוא עדיין נותן לו לעבוד.יום אחד במהלך ניקיונותיו, מגלה אנדריי הזמנה של התזמורת לנגן בפריז בהתראה של שבועיים, בעקבות ביטול פתאומי של תזמורת מפורסמת אחרת. אנדריי, ב"הבזק" של רגע, מחליט לאסוף מחדש את כל חבריו המוזיקאים מפעם: מי שהיום עובדים כנהג מונית, כאיש הובלה, כמוכר בשוק הפשפשים, כאיש סאונד בתעשיית הפורנו וכו'...הם ייסעו לפריז בתור תזמורת הבולשוי וינקמו את נקמתם המתוקה כשיחזירו לעצמם את כבודם האבוד לו הם ראויים. האם הם יצליחו?סרטו של ראדו מיכאליאנו ("רכבת החיים") הוא דרמה קומית מצחיקה ומרגשת על איש אחד שלא מוכן לוותר על החלום...
שני מלחים מאוניית מלחמה העוגנת בנמל בלוס אנג'לס, יוצאים לחופשה בת ארבעה ימים, אותה הם מעבירים בהוליווד. ג'וזף בראדלי (ג'ין קלי) הבטיח לחברו הביישן קלארנס דוליטל (פרנק סינטרה), כי יכיר לקלארנס את כל כוכבניות הקולנוע הזוהרות, אותן לכאורה הוא מכיר כל כך טוב. למעשה השחקנית היחידה אותה מכיר ג'וזף, היא השחקנית מתחילה בשם סוזאן אבוט (קתרין גרייסון). הוא מצליח לארגן לסוזאן מבחנים אצל מוזיקאי ידוע, אבל כאשר סוזאן מעוניינת להשיב לו טובה בדרך רומנטית, בראדלי מנסה לתמרן את הבחורה כך שתחבור לקלארנס. אך קלארנס כבר שם את עינו על נערה מברוקלין (פמלה בריטון). כמו כן מעורב בתוכנית הילד דונלד מרטין , שברח מבית יתומים (דין סטוקוול).
סיפורה של אנני, נערה יתומה שמתפרנסת למחייתה מציד. המופע הגדול של "בופאלו ביל" מגיע העירה ומארגן תחרות ירי מול הצלף של המופע. אנני מתמודדת וזוכה, ומצטרפת למופע. היא מתאהבת בצלף, אבל כשהיא מתחילה להצליח מדי דרכיהם נפרדות. אנני ממשיכה עם המופע לאירופה וגורפת הצלחה. אבל הם ממהרים לחזור ורוצים להתאחד עם מופע אחר שבו מופיע אהובה. האם אנני תנצח בהתמודדות ותפסיד את בחיר ליבה או שמא להיפך?