Boże Narodzenie roku 1183. Starzejący się król Anglii Henryk II pragnie wyznaczyć swojego następcę. Każdy z jego trzech synów Ryszard, Jan i Geoffrey pragnie tronu dla siebie. Żona Henryka, królowa Eleonora skłonna byłaby podzielić królestwo. Jednak król Henryk jest temu zdecydowanie przeciwny: królestwo ma pozostać całością, a władca może być tylko jeden. W ciągu kilku świątecznych dni rozegra się wyrafinowana gra, w wyniku której określona zostanie przyszłość królestwa.

Pierwsza połowa osiemnastego wieku. Regent Francji, aby zaakcentować pokojowe przymierze z Hiszpanią, proponuje władcy sąsiadującego kraju dwa matrymonialne rozwiązania - małżeństwa zostałyby zawarte między ich spadkobiercami. Jego dwunastoletnia córka ma wyjść za mąż za księcia Asturii, w zamian chce dla Ludwika XV ręki czteroletniej hiszpańskiej infantki - Marii Anny Wiktorii. Król Hiszpanii przystaje z entuzjazmem na obie propozycje i każe niezwłocznie organizować obie ceremonie. Do uroczystej wymiany dziewcząt dojść ma na niewielkiej wyspie. Nikt nie spodziewa się komplikacji, które mają nadejść.