Godinama nakon što je pobjegao iz ultramodernog zatvora iz kojeg je nemoguće pobjeći, Ray je okupio novu vrhunsku ekipu. Međutim, kada jedan od članova njegovog tima nestane, Breslin je prisiljen vratiti se u pakao na zemlji i ponovo pobjeći iz istog, kako bi spasio svog prijatelja osuđenog na brutalnu borbu poznatiju kao Hades.

Provincijski hrvatski gradić početkom 50-ih godina prošlog stoljeća. Na mjesto odsutnog referenta za kulturu kao njegova privremena zamjena u gradić stiže Ivan Ivanović (Lj. Didić), ambiciozni partijski i politički dužnosnik odlučan da kulturni život mjesta reorganizira na način za koji on drži da je najviše u skladu sa socijalističkim idejama. Štoviše, Ivanović je uvjeren da najbolje zna što je za mještane najkorisnije, te smjesta gotovo fanatičnom odlučnošću započne s provođenjem reformi. Unatoč protivljenju stanovništva, Ivanović ubrzo ukine svih pet glazbenih društava, od obrtničkog Crvenog kosa i umirovljeničkog Milopoja, preko radničke Hrvatske zore i vatrogasne Trube, do činovničke Socijalističke zore. A kad uskoro zatraži da se s gradskog trga ukloni spomenik pokojnom skladatelju Ciguliju Miguliju, Ivanović će izazvati žestok otpor građana.