לינה, בתה בהירת העור של אם אבוריג'ינית, עוזבת את עיירתה המרוחקת בתקווה למצוא את אביה האירי ואולי גם חיים טובים יותר. ווהן, אבוריג'ני בן-עשרה היושב בכלא לא שמור במיוחד, בורח מהמאסר בתקווה לפגוש את אמו לפני מותה. השניים נפגשים ויוצאים למסע משותף שיביא אותם למצוא את זהותם ואת המשמעות לחייהם. "מתחת לעננים" נחשב כאחד מסרטי הביכורים החשובים שיצאו מאוסטרליה בשנים האחרונות. איוון סן משתמש בז'אנר סרטי מסע על מנת ליצור סרט שהוערך על ידי המבקרים על הגישה הרעננה והבהירות המחשבתית בהקשר לשני הנושאים שהקולנוע האוסטרלי אוהב לטפל בהם? טבעה של הזהות וחשיבותו של המקום.
זוהי חתונתו של בנה של לין אשר נשללה ממנה האפשרות לגדל אותו בעקבות גירושים מכוערים, ובנוסף לזה יש לה עדיין שנאה עזה לאשתו הנוחכית של בעלה לשעבר. לין גידלה בכוחות עצמה שלושה ילדים, השלושה מראים שלל בעיות אישיות קשות, כמו פציעה עצמית ושימוש בסמים. בנוסף אימא של לין לא חוסכת ביקורתה עליה וביחד עם שתי אחיותה הן לועגות על יכולתה של לין לגדל את ילדיה. בתוך הקלחת הזאת רגשות עזים ודחוקים עולים על פני השטח בין הקורבנות למתעללים.
סטודנטית לעיתונאות ואביה הבלש מנסים להתחקות אחר רוצח סדרתי אשר מטיל את אימתו על התושבים.