Advokaten Kevin Lomaxskyr ingen midler. For ham er seier i rettssalen det eneste som teller, selv om han vet at de han forsvarer er aldri så skyldige. Med stor sjarm og karisma trollbinder han enhver jury og får sine klienter frikjent. Han har aldri tapt en sak. Til slutt blir han tilbudt jobb i det mektige advokatfirmaet til John Milton. Kevin føler at han er kommet til et paradis på jord - inntil han skjønner hvem han egentlig jobber for.

Tim Robbins er Jacob Singer, en mann som lever i et mareritt. Etter å ha blitt såret i Vietnam er han nå hjemme i New York City. Han rives mellom minnene om sin sønn og skrekkinnjagende krigsdemoner, og gradvis mister Jacob taket på virkeligheten. Hans vakre kjæreste (Elisabeth Pena) skaper bare mer forvirring i hans liv idet hun drar ham med i et nett av seksuelle intriger. Til slutt viser det seg at hans venn Louis (Danny Aiello) er den eneste Jacob kan regne med.