Lukk opp døren til tidenes mest fortryllede slott og bli med Skjønnheten og udyret på et magisk eventyr. Når den vakre men sære prinsen blir offer for en forbannelse forvandles han til et udyr med et utseende så skremmende at ingen våger å møte han. Den eneste måten å bryte forbannelsen er å finne noen som kan elske han for den han er - men hvem vil elske et udyr? Ved en tilfeldighet havner den vakre Belle på slottet, der lampen Lymiere, klokken Kloksworth og alle de andre forheksede tingene gjør alt for at romansen skal begynne å spire...

På slutten av 1700-tallets Frankrike er hundrevis av mennesker brutalt blitt myrdet i regionen Gavaudan. For å oppklare mysteriet sender Kong Louis den 15. vitenskapsmannen Gregoire de Fronsac, som tar med seg sin blodsbror, indianeren Mani. Etter sin ankomst til Gevaudan må en nyforelsket Gregoire de Fronsac likevel innse at det ikke bare er et uhyre han skal bekjempe, men i like høy grad en dyster sammensvergelse!