זוג יהודי חביב ניהל במשך עשרות שנים את "קרקס הספרים", חנות פורנו ומעוז של הקהילה הגאה בלוס אנג'לס. בתם הבמאית מתעדת את חייהם ותקופתם.
בחורף 2013, יונג-ג'ון וג'ה-סונג, איש צבא העם הקוריאני, סצנת המין שלהם נתפסת על ידי הממונה. אחרי הכל, יונג-ג'ון החליט לערוק מצפון קוריאה ולהשאיר את ג'ה-סונג.
סיפורן של שתי נשים (התר גרהם ונטשה גרגסון ואגנר, בתה של נטלי ווד) שמגלות שהן מנהלות רומן עם אותו גבר (רוברט דאוני ג'וניור), והן מחליטות ללמד אותו פרק בהלכות היחסים התקינים בין גברים לנשים