Au temps de l'Inquisition, un moine pur et dur, Ambrosio, combat Satan avec zèle. Mais le démon veille : Ambrosio succombe à la tentation. Il s'agit d'un jeune novice qui lui déclare son amour. Le novice est en fait une femme travestie en moine pour vivre avec Ambrosio. Ce dernier accumule les pêchés jusqu'à ce qu'il soit démasqué, livré à l'Inquisition, et sauvé, perdant son âme et accédant à la papauté.

Tommy Wilhelm (Robin Williams) est un vendeur. Un honnête, homme dur travail qui a perdu son emploi, sa petite amie, et une partie gauche de sa santé mentale derrière comme il se dirige à New York pour ramasser les morceaux de sa vie. Il a toujours été en mesure de vendre, mais pris dans une spirale vers le bas, il doit, en outre, faire face au père qui ne l'a jamais vraiment compris, tout en essayant d'équilibrer son existence nouvelle précaire.