Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.
Vođen intuicijom, Buck Yuen iznenadi pljačkaše u hongkonškom trgovačkom centru i oduzme im plijen. Nakon što se pojavi na televiziji, dospijeva u Istanbul preko Južne Koreje te, igrom slučaja, postaje špijun. Srećom, on je majstor kung-fua...
Građanski rat u Shadaloou prijeti izrastanjem u globalni sukob kada general Bison (Raul Julia) zatoči 63 inozemna radnika. Udružene snage zapadnog svijeta šalju tim komandosa koje predvodi William F. Guile (Jean-Claude Van Damme) sa zadatkom sprječavanja nesreće. Guile je suočen i s dodatnim problemom kada otkrije pravi naum novinarke Chun-Li Zang (Ming-Na) koja želi mnogo više od dobre reportaže.