A Love Exposure története alapján Yu Honda, aki gyerekként bálványozta édesanyját, majd fiatalon elveszítette, kettesben marad édesapjával, aki viszont a vallásba menekül. Apja keresztény pap lesz, a fiú pedig szigorú neveltetésben részesül, aki tinédzserkorban sem szembesült még igazán a szexualitással. Különös fordulat, amikor apja beleszeret egy rettenetesen tenyérbemászó, világi asszonyba, aki miatt a pap leteszi a reverendát, mert szerelmes lesz. A nő viszont rövid időn belül egyszerűen lelép, otthagyva a férfit egy összetört szívvel - és a most már sokszorosára duzzadt vallási fanatizmusával, mely feudális viszonyokat idézve, inkvizítorokat megszégyenítő szigorban valósul meg.

Két évvel felesége váratlan halála után Yusuke Kafuku, az elismert színész és rendező felkérést kap, hogy rendezze meg a Ványa bácsi című előadást egy hirosimai színházi fesztivál alkalmából. A helyszínre érve megismerkedik Misaki Watarival, egy rendkívül hallgatag fiatal nővel, akit a fesztivál szervezői azzal bíztak meg, hogy legyen Yusuke sofőrje a rendezvény ideje alatt. Ahogy közeledik a produkció premierje, a szereplők és a stáb között egyre csak nő a feszültség, nem utolsósorban Yusuke és Koshi Takatsuki tévésztár között, aki korábban nemkívánatos kapcsolatban állt Yusuke néhai feleségével. Yusuke kénytelen szembenézni a múltjából felszínre bukkanó fájdalmas igazságokkal, sofőrje segítségével pedig csakugyan elkezd szembenézni a kísértő titkokkal, amelyeket felesége hagyott maga után.

Kyoko, Kei és Nozumi feltörekvő tinirockerek, de pár nappal a nagy fellépés előtt szakítanak az énekesükkel, és lesérül a gitárosuk ujja. Ha nem akarnak lemaradni a hírnévhez vezető egyetlen lehetőségről, rövid úton új énekest kell szerezniük. Egy koreai cserediákra esik a választásuk, aki a japán nyelvvel még hadilábon áll. A film és az iskolaév végére tartogatott fellépést aztán a sok gyakorlás után majdnem átalusszák a lányok, de előtte még néhány próbát ki kell állniuk, köztük egy diákszerelem is képbe kerül. Nobuhiro Yamashita, aki eddig a Jim Jarmusch-os stílusú, furcsa humorú vígjátékaival szerzett magának hírnevet, most egy a korábbiaknál jóval könnyebben fogyasztható filmet készített, melynek a zenéit a volt Smashing Pumpkins-tag James Iha írta.

A második részben Muszashi elindul, hogy ő legyen Japánban a legjobb szamuráj, és kardforgató.

Az első mozi a szekigaharai csata után indul, amelyben Takezo és a barátja a vesztes oldalon harcoltak. Emiatt rejtőzködni kénytelenek, hazatérésre nincs remény. A kilátástalan helyzet ellenére megmutatkozik az ifjú szamuráj rendkívüli egyénisége, de a csiszolatlan gyémánt még inkább vág, mint csillog. A helyes útra a kiváló filozófus Takuan szerzetes vezeti el, de korántsem egyszerű módon