En falsk greve klekker ut en intrikat plan for å tilrane seg formuen til en japansk adelsjente som er enearving til sin onkels palass. Han betaler en ung, kvinnelig lommetyv for å ta seg jobb som kammerpike i palasset og berede grunnen for hans inntreden i familien. De to unge jentene utvikler et uventet nært forhold og herfra går ingenting som planlagt.
En krangel om trofasthet sender en gift psykolog vaklende ut i natten, og der havner han i en surrealistisk rekke seksuelle sammentreff.