Žavi prancūzaitė iš padorios šeimos ieško nuomojamo buto Paryžiuje. Taip ji sutinka paslaptingą vidutinio amžiaus amerikietį, neseniai praradusį žmoną. Nors tarp jų nemažas amžiaus skirtumas ir vienas apie kitą jie nieko nežino, tačiau iškart pajunta nevaldomą trauką. Vyrui – tai galimos meilės iliuzija, merginai – patirties teikianti intriga. Tai vienas dramatiškiausių filmų apie žmogaus vienatvę.
JAV, 1939 metai, II-ojo Pasaulinio karo nuojauta. Ultra dešinysis politikas Vili Starkas siekia monopolinės valdžios. Jo profesionalių žurnalistų ir analitikų gerai "išdresiruota" komanda, naudodami visas įmanomas priemones – kyšius, šantažą, melą, net jėgą, išveda savo lyderį į pergalę rinkimuose. Didžiausiu klestėjimo momentu jį nušauna idėjinis Sterko priešininkas.