Japonija, praeito amžiaus 50-ieji metai. Dvi jaunos mergaitės Satsuki ir Mei, kartu su savo tėvu, persikrausto į namą kaime, kad būtų arčiau savo sergančios ir netoliese besigydančios mamos. Šalia namo yra stebuklingas miškas, kur gyvena keistos būtybės. Kartą nutinka netikėtas dalykas, dėl kurio seserys susipyksta ir išsiskiria...

Du mokyklos draugai George ir Harold mėgsta krėsti išdaigas ir piešti komiksus. Kai mokyklos direktorius ponas Krupp pabando išskirti porelę, jie panaudoja hipnozę ir direktorius tampa geraširdžiu superherojumi kapitonu bekelniu. Jiems trims reikia susivienyti kovojant su naujuoju mokytoju profesoriumi Pee-Pee Diarrheastein Poopypants, kuris yra didžiausias piktadarys ir nori sunaikinti džiaugsmą.