Septyniolikmetė Beibi (akt. Jennifer Grey) su šeima atvyksta atostogų į prabangų viešbutį. Naivi ir miela mergina kaip mat susidraugauja su viešbučio personalu, vienas kurių – žavingas šokėjas Džonis (akt. Patrick Swayze). Bandydama padėti į keblią padėtį patekusiai vyruko šokių partnerei Peni (akt. Cynthia Rhodes), mergina tampa Džonio šokių mokine, o netrukus ir žengia ant parketo. Tačiau svaiginantys muzikos ritmai, vis labiau kaistanti atmosfera ir žavingas šokių mokytojas pakerta Beibi ir mergina leidžiasi suviliojama šokių ir pasiduoda meilei.
Iš tolimosios K-PAX planetos atskrenda Prot'as. Jis niekuo nesiskiria nuo kitų Žemės gyventojų, tačiau elgiasi labai keistai ir visi pradeda manyti, jog jis tikrai kitoks… Filmas pasakoja apie genialų daktarą Mark'ą Powell'ą, dirbantį vienoje iš geriausių Manheteno ligoninių bei mėginantį išgydyti intelektualų keistuolį, pasivadinusį Prot'u ir įrodinėjantį, jog jis atvyko iš nežinomos, tūkstančius šviesmečių nutolusios planetos K-Pax. Aišku tik tiek, kad jis - arba ateivis, arba silpnaprotis...
Porteris – super blogiukas, niekingas vagis ir trumparegis kompanionas. Pavogęs visus pinigus iš kasos jis niekingai pasisavina ir padavėjos arbatpinigius. Jis pasirenka pačius niekingiausius draugus: jo geriausias draugas ir žmona kaipmat susivienija prieš jį, ir mėgina jį nužudyti. Tačiau kol kas apie nepavykusią žmogžudystę žino tik pats Porteris, kuris įsiutęs ketina atkeršyti savo draugeliams ir atgauti savo pinigus.
Mongolijos dykumoje sudužus lėktuvui, likę gyvi žmonės nusprendžia padaryti neįmanoma – iš nuolaužų pastatyti naują lėktuvą. Jiems pradeda vadovauti tokios patirties turintis inžinierius. Tiesa, jo kurti lėktuvai – tik maži radijo bangomis valdomi modeliai... Nelaimėliai greit pastebi, kad dykumoje jie – ne vieni. Šalia jų įsitaisę ir kontrabandininkai. Laikas spaudžia, o praūžusi smėlio audra, atrodo, sunaikina likusias viltis namo grįžti gyviems...