Edward on menestyvä liikemies, joka tulee työmatkalle Los Angelesiin. Eräänä iltana hän kyllästyy pinnallisiin piireihinsä ja lähtee ajelemaan ympäri Los Angelesia. Hän eksyy ja kysyy tietä ilotyttö Vivianilta, joka on säntillisen ja nuhteettoman Edwardin täydellinen vastakohta. Vivian on kaunis ja älykäs, joten Edward ostaa hänet seuralaisekseen. Vivian joutuu aivan uuteen maailmaan, jossa kuuluu käyttäytyä hyvin ja pukeutua moitteettomasti. Edwardkin kokee jotain uutta - rakkauden.
Kun toimittaja Raoul Duke lähetetään juttumatkalle Las Vegasiin uskollisen seuralaisen Dr. Gonzon kanssa, miehet päättävät tehdä työmatkasta ikimuistoisen. Ennen pitkää työ jää kokonaan taka-alalle kun Duke ja Gonzo lähtevät matkaan mukanaan matkalaukullinen hallusinogeenejä. Loputtomassa neonvaloviidakossa he antautuvat surrealistiseen sekoiluun ja kohtaavat joukon täyskahjoja henkilöhahmoja. Mutta minne epäonni heitä johtaakin, Duke ja Gonzo oppivat, että joskus täytyy mennä liian pitkälle kun ei muuallekaan voi mennä.
Vuonna 1970 Lontoossa järjestettiin Miss Maailma -kilpailu, jota isännöi yhdysvaltalainen komedialegenda Bob Hope. Tuolloin Miss Maailma oli maailman katsotuin tv-ohjelma, jolla oli yli 100 miljoonaa katsojaa. Väittäen, että kauneuskilpailut halvensivat naisia, vasta perustettu Women’s Liberation Movement saavutti yön yli mainetta tunkeutumalla lavalle ja häiritsemällä kilpailun suoraa lähetystä. Sen lisäksi, että kun show jatkui, tulos aiheutti hämmennystä: voittaja ei ollutkaan ruotsalainen suosikki Marjorie Johansson vaan miss Grenada Jennifer Hosten, ensimmäinen musta nainen, joka kruunattiin Miss Maailmaksi. Muutamassa tunnissa maailmanlaajuinen yleisö oli nähnyt länsimaisen kauneuden ihanteen lavalta ajetun patriarkaatin kääntyneen päälaelleen.
Ruotsalaisen Mikael Niemen hittikirjaan perustuva elokuva seuraa kahden kaveruksen lapsuutta ja nuoruutta 1960-luvun Tornionjokilaaksossa. Komediaa syntyy, kun lestadiolaisessa yhteisössä kasvaneet pojat löytävät rockin, seksin ja alkoholin. Iranilaissyntyinen Reza Bagheri puolestaan on löytänyt leffaan juuri oikean sävyn ja episodit.