Balto je pol volk in pol pes, zato ga medse ne sprejmejo ne psi, ne volkovi in ne ljudje. Balto kljubuje arktični nevihti, da bi priskrbel zdravilo za aljaške otroke. Sijajna animirana pustolovščina, ki temelji na resničnih dogodkih, pripoveduje o enem najpogumnejših psov v zgodovini.

Homer, ki zavoljo svoje večne nesreče povzroči katastrofo svetovnih razsežnosti. Springfield je nad njim razočaran in tudi radoživi sin Bart, ki skuša novo družino najti pri vedno prijaznem sosedu Flandersu, ki želi prevzgojiti nagajivega dečka, a je to račun brez krčmarja.