Najstnica, ki pazi na mlajšega brata, si zaželi, da bi ga odnesli škratje. A želja se ji izpolni in Sarah se znajde v čarobnem kraljestvu, ki mu vlada zlobni škratji kralj.

Simba in Nala imata trmasto hčer Kiaro, Timon in Pumba pa sta njeni varuški, vendar jima mlada levinja uide in se odpravi na prepovedano ozemlje. Tam sreča levjega mladiča po imenu Kovu in živali postaneta prijatelja.