Familia Gardner se mută la o fermă îndepărtată din zona rurală Noua Anglie pentru a scăpa de agitația secolului al XXI-lea. Ei sunt ocupați să se adapteze la noua lor viață când un meteorit se prăbușește în curtea lor din față, se topește în pământ și infectează atât pământul, cât și proprietățile spațiu-timpului cu o culoare ciudată, de pe altă lume. Spre groaza lor, familia descoperă că această forță extraterestră modifică treptat fiecare formă de viață pe care o atinge, inclusiv pe ei.

1953, un Hollywood de care puțini își mai amintesc. Magia nu mai e ceva fictiv, ci face parte din viața reală și e peste tot. Detectivul particular Phillip Lovecraft, unul dintre puținii care nu folosește magia, trebuie să rezolve cazul starletei Kim Hudson, care nu știe de ce i-a stagnat cariera. Soțul lui Hudson a găsit pe cineva care să-i ia locul în pat și pe ecran. Dar el moare înainte ca Lovecraft să-l poată lua la întrebări, iar prietena lui Lovecraft, vrăjitoarea Hypolita Kropotkin, e principalul suspect. În oraș sosește senatorul Larson Crockett care vrea să descopere rădăcinile diabolice ale magiei și să distrugă vrăjitoria. Începe o adevărată vânătoare a vrăjitoarelor. Va putea Lovecraft să-și salveze prietena, să evite demonii și să rezolve o crimă, totul fără a apela la magie?