Det er midt på sommeren året 1949. Ed Crane er frisør i en liten by i det nordlige California. Ed er utilfreds med livet sitt, men hans kone Doris' utroskap gir ham mulighet til utpressing som kan være med på å endre hans kjedelige liv. Eds planer går i vasken og istedet avsløres enda mørkere hemmeligheter som ender i mord.
Den tidligere FBI-agenten Art Jeffries får i oppdrag å passe på Simon Lynch, en ni år gammel autistisk gutt. Gutten har leiemordere i hælene etter at han knekket regjeringens topphemmelige kode. Etter at Simons foreldre blir drept, er det bare Jeffries som kan beskytte Simon.