New York 1975. Lakimies saa entisen huumepomon Carlito Briganten ulos vankilasta muodollisuuden nojalla. Carlito ällistyttää paikallista alamaailmaa, kun hän päättää ryhtyä rehelliseksi. Mutta Carliton unelma rehellisestä elämästä horjuu joka käänteessä ja hänen vanhentunut "kunniasääntönsä" syöksee hänet raakaan taisteluun elämästä ja kuolemasta säälimättömiä voimia vastaan, jotka eivät suostu päästämään häntä menemään.
Jerry on heroinisti, joka on huumeriippuvuutensa takia menettänyt elämässään kaiken, millä on ollut hänelle merkitystä. Audreyn huomatessa, että Jerry on se henkilö, joka voi auttaa häntä selviytymään läpi tämän tragedian, Jerry löytää samanaikaisesti itsestään sen voiman, jolla hän pystyy selviytymään omista vaikeuksistaan.
Kuusikymppisenäkin kuuma Harry Sanborn tapailee itseään puolta nuorempia naisia. Lomamatka tyttöystävän kanssa menee reisille, kun paikalle saapuu yllättäen tytön äiti.
Trevor Garfield toimii opettajana Brooklynin kovilla kulmilla, ja joutuu puukotuksen uhriksi. Hän selviää hengissä ja jatkaa työtään Los Angelesissa. Edessä on kuitenkin sama ongelma: väkivallan uhka on kaiken aikaa läsnä koulussa. Puolet Trevorin luokasta kuuluu jengeihin, kuvioissa pyörivät huumeet ja aseet. Koulu on pakollinen paha, jossa joutuu alistumaan opettajien auktoriteetin alle, jollei sitten keksi jotain muuta... Trevor on aina halunnut vain opettaa, mutta kaiken kokemansa vääryyden ja väkivallan vuoksi hän on menettänyt arvostelukykynsä. Hän aloittaa yhden miehen kurinpitokampanjan, jonka tarkoituksena on ongelmien selvittäminen ja väkivallan kitkeminen. Trevorin keinot ovat kuitenkin hieman liian radikaaleja...
Eric Knox, tietokonejätti Knox Technologies- yrityksen perustaja, on kehittänyt mullistavan ohjelman, joka tunnistaa ihmisiä äänen perusteella. Ohjelman käyttömahdollisuuksia on lukuisia ja väärissä käsissä ohjelma voi olla vähintäänkin tuhoisa. Kun Knoxin ohjelma varastetaan, kutsutaan Charlien enkelit apuun. Natalie, Dylan ja Alex asentavat viruksen Roger Corwinin, Knoxin pahimman kilpailijan tietokonejärjestelmään. Juttu ei siitä huolimatta ota ratketakseen vaan muuttuu tappavaksi leikiksi - Enkelit joutuvat osalliseksi peliin, jossa panoksena on Charlien henki...