Επί δεκαετίες, ένα ζευγάρι Εβραίων είχε το Circus of Books, ένα μαγαζί με πορνό και επίκεντρο του γκέι LA. Η σκηνοθέτις κόρη τους καταγράφει τη ζωή τους εκείνα τα χρόνια.
Ένας νέος Gay προσλαμβάνεται, από μια εταιρία παραγωγής ερωτικών ταινιών, ως Fluffer (αυτός που προετοιμάζει σεξουαλικά τους πορνοστάρ, για να ξεκινήσουν το γύρισμα), και ερωτεύεται έναν επι πληρωμή Πορνοστάρ, που θα οδηγήσει και τους 2 στην καταστροφή.