Френк Дукс се пријавио на турнир кумите, илегално такмичење у фул контакту где озбиљне повреде, па чак и смрти нису реткост. Чонг Ли, изузетно немилосрдан и суров борац је фаворит, али он се до сада никада није сусрео са младим Американцем.

Ерик је кик-боксер и шампион у тешкој категорији, док је његов брат Курт његов помоћник. Међутим, Тонг По (Мичел Киси), легенда истока, је победио Ерика, а потом му сломио кичму и поцепао појас. Курт је неуспешно покушао да испровоцира Тонг Поа, који га је ударио. Куртов случајни пријатељ, бивши војник, води њега код Ксиана (Денис Чен). Курт упознаје и Мај Ли, девојку у коју се касније заљубљује. Ксијан подучава Курта Тајландски бокс и упућује га у зен филозофију. На крају, Курт побеђује Тонг Поа и његовог тренера.