Kesä 1963. 17-vuotias Baby on lomalla perheensä kanssa. Baby tutustuu komearaamiseen Johnnyyn, joka työskentelee tanssiopettajana paikallisessa lomahotellissa. Mutta tavanomaisen valssin ja rumban lisäksi lukujärjestyksessä on myös jotain aivan muuta: kuuma, sensuelli tanssi, joka on elämys koko vartalolle...
Hänen musiikkinsa tunnetaan. Hänen liikkeensä on nähty. Nyt Michael Jackson nähdään uudessa valossa Moonwalkerissa, taianomaisessa, musikaalisessa, elokuvanmittaisessa seikkailussa, joka vie katsojan kuuhun ja takaisin planeetan tunnetuimman viihdetaiteilijan seurassa.
Kun CIA:n vähäpätöisimmät salaisuudet sisältävä levyke joutuu kahden päättäväisen, mutta astetta vähä-älyisemmän kuntosalityöntekijän kouriin, duo päättää tienata löydöllään. Koska kiristys on kuitenkin ala, joka on parempi jättää asiantuntijoille, homma karkaa pian kaikkien mukaantemmattujen käsistä - johtaen hillittömien tapahtumien tykitykseen.
Kun USA:n vakoojakeskuksen CONTROL:n päämajaan hyökätään ja agenttien henkilöllisyydet ovat vaarassa paljastua, päälliköllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ylentää agentiksi aina yhtä innokas tutkija Maxwell Smart. saa tehtäväkseen tukahduttaa juonen, jolla pahamaineinen rikossyndikaatti nimeltä KAOS yrittää kaapata itselleen maailmanvallan. Smart on aina unelmoinut työskentelemisestä kentällä urhean supertähden, agentti 23:n rinnalla. Sen sijaan hän saa parikseen ainoan agentin, jonka henkilöllisyys on säilynyt salassa: ihastuttavan, mutta tappavan veteraaniagentin, agentti 99:n. Kun Smart ja 99 pääsevät lähemmäksi KAOS:n päämäärien - ja toistensa - selvittämistä, heille paljastuu että KAOS:n ykkösagentti Siegfrid ja hänen apurinsa Shtarker yrittävät rahastaa luomansa kauhun verkoston avulla. Smartin, jonka kenttäkokemus, samoin kuin aika, on vähissä, ja joka on aseistettu vain muutamilla vakoojavempaimilla ja sammumattomalla innokkuudella, on tuhottava KAOS.