W tym nominowanym do Nagrody Akademii klasyku, Audrey Hepburn i Fred Astaire łączą swoje ogromne talenty wokalne i taneczne, wcielając się w bohaterów ponadczasowego musicalu. Gdy właścicielka magazynu mody (Kay Thompson) oraz jej główny fotograf - Dick Avery (Fred Astaire) - upatrują sobie pewną księgarnię jako miejsce sesji zdjęciowej, Dick odkrywa unikalną twarz sprzedawczyni książek i filozofki amatorki – Jo Stockton (Hepburn). Wyruszają razem do Paryża, gdzie Jo zostaje super modelką… i zakochuje się w fotografie, który jako pierwszy zauważył jej słoneczną, uroczą i zabawną buzię.

W maleńskiej wiosce, na skraju syberyjskiej tundry, mieszkają członkowie najgorszego muzycznego zespołu świata, Leningrad Cowboys. Zupełnie nie znają się na muzyce, noszą natomiast ekscentryczne stroje i fryzury, na nogach mają buty z wyjątkowo długimi i ostrymi szpicami, na głowach - niesamowite, kilkudziesięciocentymetrowe "czuby" w stylu "Pompadour". Obsesja szpiców i czubów właściwa jest zresztą wszystkim mieszkańcom wioski, nie wyłączając niemowląt i psów. Kowboje w swym kraju nie mają żadnych szans na sukces, decydują się więc na wyjazd do Ameryki, gdzie jeden z nich ma kuzyna i gdzie, jak wydaje się ich menadżerowi, Władimirowi, "wszystko łykną", nawet ich muzykę. W podróż do Stanów zabierają zwłoki swego basisty, który pewnej nocy zamarzł ćwicząc zbyt długo na syberyjskim powietrzu.

Pasją nastoletniej Sary, dorastającej w małym miasteczku w Illinois, jest balet. Po śmierci matki dziewczyna przeprowadza się do ojca, muzyka, do Chicago i rozpoczyna naukę w tutejszej szkole. Zetknięcie z nowym dla niej środowiskiem nie jest łatwe. Sara zaprzyjaźnia się z Murzynką Chenille, której bratem jest utalentowany Derek, gwiazdor klubu hip-hopowego. Derek wprowadza Sarę w świat hip-hopu, a wspólna pasja, taniec, staje się początkiem ich romansu. Na drodze do szczęścia młodych stają uprzedzenia rasowe.