Maxwell Smart er en gluping som kan analysere spionvirksomhet i trøttende detalj. Så en dag må han ut i den farlige felten og redde verden fra KAOS. Han får med seg en overraskende partner i kappløpet for å stanse galskapen. Her trengs nemlig kvinnelist.

Elleve år gamle Amy lar seg fascinere av en frittenkende dansegruppe, og begynner å gjøre opprør mot sin konservative families tradisjoner.