Documentário que acompanha o surfista Kelly Slater e um grupo de amigos surfando nas praias do Taiti.

Quando o preso Maria do Socorro Nobre lê um artigo sobre o artista polonês Franz Krajcberg na revista Veja, ela decide escrever uma carta para ele. Socorro foi condenado a mais de 21 anos em uma prisão para mulheres em Salvador, Bahia, enquanto Franz é um artista atormentado que perdeu sua família e viveu sua infância em um gueto na Polônia, mas sobreviveu ao holocausto. Franz mudou para o Brasil e se recuperou vida desejo viver perto da natureza e inspira Socorro para sonhar com a vida novamente.

O ataque japonês a ilha de Midway no oceano pacifico em junho de 1942, filmado enquanto acontecia.