یک زن گدا یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می‌کند، زن جادوگر به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می‌کند و یک گل رز می‌دهد که تا بیست‌ویکمین سال تولدش شکوفه می‌دهد، او باید تا آن هنگام عشق واقعی را حس کند تا نفرین را بشکند، وگرنه تا پایان عمر همان جانور زشت باقی خواهد ماند…
در دنیای زیر دریاها پری دریایی کوچولویی به نام آریل دختر شانزده ساله تریتون پادشاه دریاهاست. آریل وقت خود را به جمع کردن اشیاء مربوط به انسان‌ها و کشف دنیای آنها می‌گذراند. در این راه مرغ دریایی اسکاتی و فلاندر ماهی‌ای که دوست صمیمی آریل است به او کمک می‌کنند. در یک شب طوفانی کشتی شاهزاده اریک دچار حادثه می‌شود و ...
شاهزاده‌ای به نام ناوین توسط جادوگری معروف به مرد سایه‌ای به قورباغه تبدیل می‌شود و برای رهایی از این جادو باید توسط شاهزاده خانمی بوسیده شود. شاهزاده به اشتباه دختر پیشخدمتی به نام تیانا را به منظور شکستن طلسم به جای یک شاهزاده خانم می‌بوسد. طلسم کار نمی‌کند و تیانا نیز به یک قورباغه تبدیل می‌شود. شاهزاده برای پیدا کردن شاهزاده خانم به سفری خطرناک و هیجان انگیز ره سپار می‌شود و در مسیر به دلیل اینکه به شکل قورباغه است ماجراهای متنوعی را تجربه می‌کند و پس از طی مسیری طولانی و طاقت فرسا پرنس شاهزاده خانم مورد علاقه خود را پیدا می‌کند، اما آیا شاهزاده خانم بوسیدن قورباغه‌ای زشت را قبول خواهد کرد؟
زمانی که «تک» با «زیگزاگ» اختلاف پیدا می‌کند، جادوگر او را به قلعه سلطنتی می‌آورد تا او را تنبیه کند. جایی که شاهزاده «یام یام» قصد دارد پسرش را از اعدام نجات دهد، اما «زیگزاگ» می‌خواهد از شاهزاده خانم برای پدرش خواستگاری کند. دراین‌بین، یک دزد، قصد دارد جواهرات شاهزاده خانم را بدزدد و نزد پینه‌دوز ببرد اما ...
جشن سالانه شاهزاده خانم “پونی کوچولو” برگزار می‌شود، اما همه چیز وقتی که اژدهایی هزار ساله از خواب بیدار می‌شود و می‌خواهد فرمانروایی سلطنتی خود را برپا کند به هم می‌ریزد و ...
مورچه‌ای که از روزمرگی زندگیش خسته شده و دیگر دوست ندارد یک کارگر جزئی باشد بر حسب اتفاق وارد نقشه‌ای می‌شود که کودتای نظامی‌های کلونی هست در این حین نیز عاشق دختر ملکه می‌شود و…