Най-малката от дъщерите на крал Тритон и най-предизвикателна, Ариел копнее да разбере повече за света отвъд морето и докато посещава повърхността, се влюбва в сприхавия принц Ерик. Тъй като на русалките е забранено да общуват с хора, Ариел сключва сделка със злата морска вещица Урсула, която ѝ дава шанс да опознае живота на сушата, но в крайна сметка поставя живота ѝ - и короната на баща ѝ - в опасност.
Докато Дерек се опитва да спаси майка си - кралицата Юбърта, от злия Клавиус и помощника му Никълъс, Клавиус се опитва да открадне магическото кълбо, скрито в подземията на замъка на Дерек. Клавиус знае, че това кълбо ще му даде власт да постига всичко. Какво ще направят Одет и останалите, за да попречат на Клавиус...
Зелда, зла магьосница, планира да посее хаос в спокойната земя на Лебедово езеро с кражбата на Забраненото изкуство - вълшебно съкровище, което дава на своя притежател неограничена власт. Като част от злия си план, Зелда отвлича Одет, принцесата на Лебедовото кралство и иска от принц Дерек да я размени за Забраненото изкуство. Сега принцът трябва да се изправи срещу Зелда в едно вълнуващо приключение за спасяването на принцесата Лебед!
Когато Жабешкият крал обявява, че който спечели Жаболиадата ще се ожени за дъщеря му, принцесата бяга от двореца. Облечена като обикновен жабок, тя се сприятелява с уличния продавач Дъжд и неговия помощник, поповата лъжичка Малкия Кен. Принцесата се влюбва в Дъжд, докато той тренира за игрите.