莱斯特（凯文·史派西 Kevin Spacey 饰）跟许多中年男人一样，遇到了各种各样的人生难题。他在一个广告公司工作，成绩平平，但是妻子却比他混得出色，一派女强人作风。这个平凡的男人还有一个未成年的女儿珍妮（索拉·伯奇 Thora Birch饰）。珍妮性格叛逆，被邻居偷拍裸照还觉得很好玩，满不在乎。她有一个要好的同学安吉拉（米娜·苏瓦丽 Mena Suvari 饰），当莱斯特在拉拉队的人群中看到了充满青春活力的安吉拉，一切都改变了。莱斯特陷入了阿安吉拉年轻鲜活的气息当中。他死气沉沉的心境有了燃烧的感觉。而此时，他的妻子，也和另外一个富商有了私情。当莱斯特得到了他心目中的年轻女神，枪声也随之响起……

　　未来的世界，科技的力量胜过一切，基因决定命运，几乎成为金科玉律。不幸文森特（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一个基因不良的人，出生以来就决定了他近视和心脏病的缺陷，他只能活到30岁。 于是父母为文森特增添了一个有着优良基因的弟弟。文森特的梦想是漫游太空，然而恶劣的基因令他无法圆梦，直到他遇到了太空中心的杰罗姆（裘德·洛 Jude Law 饰）。杰罗姆有优秀的基因，却在一次意外中半身瘫痪。 二人决定调换身份，文森特千方百计隐藏自己的基因信息，每天都认真清洗掉自己的皮屑毛发，不暴露任何蛛丝马迹。另一方面，杰罗姆帮他筹备进入太空前需要检查的基因物品。事情进展得非常顺利，然而一桩谋杀案和一根睫毛，让事情节外生枝。

　　本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。 　　Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA的高极机密，却被一心想跟自己离婚的Katie错拿去记录调查自己的财政报告，后又不慎落在了健身房。被傻里傻气的健身房女员工Linda（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）和稍有点二百五的健身教练Chad（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）拾得，这下一直为整容手术费用发愁的Linda有了主意，决定去敲诈。这一群人的命运就因为这张光盘而发生了变化。　

　　阿比是一名瑜珈辅导员，她刚刚经历过和男朋友痛苦的分手。此时，她多想有一个人来和她分担她的空虚甚至生一个孩子。阿比有个最好的朋友叫罗伯特，他是一个同性恋建筑设计师，在自己的“爱情”方面也一直没有什么起色。当阿比找到了罗伯特时，两个孤独的心灵依偎到了一起，彼此填充着各自的空虚。 一个亲密朋友的死成为了他们友情进一步发展的催化剂。在一个鸡尾酒餐的下午，两个深陷悲哀中的生命终于碰撞出了激情。尽管这之后他们彼此都在回避对方，而阿比却发现自己怀孕了。 　　两个人不得不对这件事情进行了协商，他们作出了一个惊人的决定——生下这个孩子。而他们也开始充当起这个孩子父母的角色。尽管这遭到了他们朋友的强烈反对，但他们决心做下去。但随着故事的进展，阿比和罗伯特的儿子山姆已经成长成为了一个漂亮、自信的六岁男孩，他的父母也在幽默和轻松的气氛中竭力保持着自己的“父母身份”，然而，这一天，这种情况终于发生了改变，一名因商务旅行从纽约来到洛山矶的银行投资家本·库伯走进了阿比的瑜珈教室，他和她一见钟情…… 　　“美满”的三口之家正将面临终结，而罗伯特却发现自己的人生已经和6年前有所不同，阿比和罗伯特的“临时爱情故事”将会如何结局呢？