Tim Robbins er Jacob Singer, en mann som lever i et mareritt. Etter å ha blitt såret i Vietnam er han nå hjemme i New York City. Han rives mellom minnene om sin sønn og skrekkinnjagende krigsdemoner, og gradvis mister Jacob taket på virkeligheten. Hans vakre kjæreste (Elisabeth Pena) skaper bare mer forvirring i hans liv idet hun drar ham med i et nett av seksuelle intriger. Til slutt viser det seg at hans venn Louis (Danny Aiello) er den eneste Jacob kan regne med.
Tre backpackere reiser til en slovakisk by som lover å møte deres nytelsessyke forventninger, uten en anelse om hvilket helvete som venter dem.
Etter en geografisk tur i Slovakia blir tre unge amerikanske kvinner lokket inn på et vandrerhjem av en kjekk ung mann som selger dem til noen gale menn, som binder dem fast og bringer de inn i en verden av ubeskrivelig smerte.