Harry, Ron i Hermiona nastavljaju potragu kako bi uništili tri preostala horkruksa Gospodara Tame, magične predmete odgovorne za njegovu besmrtnost. No kako se mistični darovi smrti razotkrivaju, počinje posljednja bitka.

Engleski brod H.M.S. Bounty na početku je dvogodišnjeg putovanja s destinacijom u Tahitiju. Njegova je misija sakupiti veće količine kruhovca, biljke koja raste u tim krajevima, a koristi se kao hrana za robove. Na čelu broda je okrutni kapetan William Bligh (Charles Laughton) nepopularan među posadom. Njegov prvi časnik, poručnik Fletcher Christian (Clark Gable) također ga ne voli, ali je stekao kapetanovo poštovanje.

Dolaskom u novi grad na razgovor za posao, mlada žena otkriva da u kući koju je rezervirala već živi čudan muškarac. Ipak pristaje ostati prespavati, ali uskoro će otkriti tajna vrata u podrumu, a iza njih - tajne koje je bolje ne znati.

Kada eksplozija u planinama Norveške probudi drevnog trola, vlasti unajme neustrašivu paleontologinju da spriječi njegov smrtonosni pohod.

Kad zbog dobre zarade, koje daju morski zabavni parkovi za ulovljenu orku, a od koje bi platio hipoteku na svoj brod kanadski irac kapetan Nolan pokuša uhvatiti mužjaka. No, nakon što lov krene neočekivanim tijekom u kojem Nolan sa svojom posadom uhvati skotnu ženku, koja u nesretnim okolnostima ugine, njen mužjak kreće u osvetnički pohod. Za Nolana i njegove ljude stižu teški i krvavi dani jer pametni sisavac je sve samo ne još jedna glupa životinja.