Los Andželas, 1928-ieji. Viena dieną vienišai motinai Kristinai Kolins (Jolie) išėjus į darbą jos sūnus dingsta be pėdsako. Praėjus penkiems skausmingiems mėnesiams policija randa pradingėlį, tačiau užsispyrusi motina tvirtina, jog tai nėra jos sūnus. Vienos moters ryžtas surasti tiesą bylą paverčia viešu skandalu, iškelia korupcijos kupiną policijos veiklą ir pakeičia Los Andželą visiems laikams...
Jaunas FTB agentas Erikas pradėjo rizikingą žaidimą su savo bosu, agentu, kurio reputacija tiesiog nepriekaištinga. Jis nepaprastai atsidavęs darbui, beprotiškai ištikimas tėvynei ir uoliai lanko bažnyčią. Tačiau kuo toliau Erikas stebi bosą, tuo labiau įsitikina, kad šis kažką slepia. Gali būti, kad jaunasis agentas užtiko pavojingo šnipo pėdsakus.