Ο Νόρμαν, που εδώ και χρόνια ζει σε μια απομονωμένη καλύβα, πέφτει και πάλι θύμα επίθεσης. Αυτή τη φορά, οι διαρρήκτες τού παίρνουν κάτι τόσο πολύτιμο, που θα δώσει μέχρι και τη ζωή του για να σώσει.
Δυο νέοι άνθρωποι, ο Μπρούνο κι η Ντανιέλα, συναντιούνται σ’ ένα καφέ και λίγες ώρες αργότερα πηγαίνουν σ’ ένα ξενοδοχείο για να κάνουν έρωτα. Δεν ξέρουν τίποτε ο ένας για τον άλλον, ούτε καν το όνομα. Μετά το σεξ, αρχίζουν αυθόρμητα να μιλάνε. Πολύ σύντομα, αυτοί οι δύο ξένοι συνειδητοποιούν ότι κάτι χημικό έχει συμβεί. Παίζουν, κάνουν πλάκα, νιώθουν καλά μαζί και κάνουν έρωτα ξανά, αλλά αυτή τη φορά πιο οικεία, πιο τρυφερά. Ωστόσο, καθώς αμφιταλαντεύονται συνέχεια ανάμεσα στην αλήθεια και τα ψέματα, την αγάπη και το μίσος, την εμπιστοσύνη και την καχυποψία, το αίσθημα που πάει να γεννηθεί ανάμεσά τους δεν αντέχει.
Σε μια μικρή πόλη στη Δυτική Βιρτζίνια πραγματοποιείται το θρυλικό φεστιβάλ Mountain Man που γίνεται τις Απόκριες. Πλήθος κόσμου, μεταμφιεσμένο συγκεντρώνεται για μια άγρια νύχτα μουσικής και αταξιών. Μια παρέα πέντε παιδιών πηγαίνει και αυτή στο φεστιβάλ για να διασκεδάσει. Μέσα σε αυτό τον κόσμο είναι και μια οικογένεια κανιβαλων, που δε πήγε για τον χορό και την μουσική αλλά ο μοναδικός σκοπός της είναι να σκοτώσουν όλους τους παρευρισκόμενους, μεχρι να μην μείνει κανείς ζωντανός..
Το παρθεναγωγείο της κυρίας Σάνφορντ βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη. Δυο μαθήτριες εισέρχονται στο γειτονικό άλσος για να κόψουν δρόμο και δέχονται τη σεξουαλική επίθεση ενός αγνώστου. Η μια δολοφονείται ενώ η άλλη παθαίνει σοκ και δεν μπορεί να μιλήσει. Ο γιατρός που την παρακολουθεί βρίσκεται στη λίστα υπόπτων του επιθεωρητή Βέλιαν όπως επίσης και ο καταπιεσμένος σύζυγος της Σάνφορντ. Προκειμένου να συλληφθεί ο ένοχος, η ελκυστική καθηγήτρια των καλλιτεχνικών προσφέρεται ως δόλωμα.