끔찍한 일이 벌어졌던 그날 밤 이후, 비밀스러운 과거를 가진 소녀 ‘피닉스’와 함께 세상과 단절된 일상을 보내던 눈 먼 노인 ‘노먼’ 어느 날 밤, 정체불명의 괴한들이 침입해 ‘피닉스’를 납치하고 소녀를 되찾기 위해 잠들어 있던 그의 광기가 다시 깨어나는데… 그는 과연 소녀의 수호자인가 괴물인가? 9월, 어둠 속 진실이 밝혀진다!

한 노신사는 놀이공원에서 평범한 하루를 보낼거라고 생각하지만, 곧 지옥 같은 악몽의 한가운데에 있는 자신을 발견하게 된다.

파티를 위해 페어 레이크를 찾은 한여자가 근처 숲에서 조깅을 하고 그러나 10여년의 역사의 산물인 마우틴맨의 등장에 여자는 여지없이 잔인한 방법으로 살해당하고 만다. 축제를 즐기기 위해 마을로 향하던 빌리와 친구들은 갑자기 등장한 노인으로 인해 차가 가로수에 부딪히는 사고를 당하고 문제의 노인은 마운틴맨을 호령하는자로서 그는 빌리와 친구들을 해치려 했지만 근처를 지나던 안젤라 경관에 의해 그들 모두 경찰서로 끌려가게 된다.

성공한 할리우드 배우 페이 데인은 로스앤젤레스 할리우드 힐스에 살고 있다. 하지만 시력 교정 수술에 실패하여 앞을 보지 못하게 되었고 영화계에서 은퇴한다. 페이는 맹인 심리 치료 모임에서 자신과 같은 처지인 소피아와 친하게 지내며 달라진 삶에 힘겹게 적응한다. 소피아는 모임의 주최자이며 말을 하지 못하는 루크가 페이에게 호감이 있음을 알고 둘을 이어주려고 노력한다. 그러나 페이를 남몰래 흠모하는 남자는 루크뿐만이 아니었는데 그 남자는 페이 집 근처에서 페이를 계속 스토킹하고 있다.