Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις ξεσπάσει στην Ευρώπη. Ο Μάρτιν και ο Ντοβίντλ είναι δύο αχώριστοι παιδικοί φίλοι. Ο Ντοβίντλ είναι ιδιοφυία στο βιολί. Όμως, λίγες ώρες πριν δώσει την πρώτη του συναυλία, εξαφανίζεται δίχως ίχνη. Μετά από χρόνια, ένα απρόσμενο γεγονός θα σταθεί ως αφετηρία για ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης του Μάρτιν που θα ψάξει να βρει τον παλιό του φίλο. Αυτή η αναζήτηση θα οδηγήσει σε απροσδόκητες αποκαλύψεις για τους δύο άντρες αλλά και για την Έλεν, τη γυναίκα που τους ένωνε.
τραγουδιστής και χορευτής Μπερτ Κάλμαρ δεν μπορεί για κάποιο να συνεχίσει την καριέρα του στο παλκοσένικο μετά από τραυματισμό του, οπότε αποφασίζει να εμπλακεί προσωρινά με την στιχουργική. Εντελώς τυχαία συναντά τον συνθέτη Χάρι Ρούμπι και το πρώτο από κοινού κομμάτι που εκδίδουν γίνεται άμεσα επιτυχία.Ο Ρούμπι προσπαθεί να ψήσει τον Κάλμαρ να παντρευτεί την πρώην παρτενέρ του Τζέσι Μπράουν και ο Κάλμαρ να προστατεύσει τον Ρούμπι απ’ όλες τις άλλες γυναίκες που εποφθαλμιούν τη δόξα και την επιτυχία του. Όλο όμως αυτό προκαλεί τριβή στην σχέση τους…
Μία τραγουδίστρια του καμπαρέ και ένας Λεγεωνάριος ερωτεύονται, αλλά η σχέση τους περιπλέκεται από την εμφάνιση ενός πλούσιου ανθρώπου που την θέλει για τον εαυτό του.
Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, η ιστορία ακολουθεί έναν Αμερικανό φοιτητή θεολογίας, που πάσχει από ψευδαισθήσεις, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα εξορκισμού στο Βατικανό και ανακαλύπτει την πίστη του μέσα από την αναμέτρησή του με δαιμονικές δυνάμεις.
Η 19χρονη Belle κάνει πρακτική παίζοντας επιμελώς το βιολί της, αλλά δεν είναι σε θέση να μεταδώσει τη μουσική της με έναν ευαίσθητο τόνο. Η ζωή της αλλάζει όταν ανακαλύπτει ότι η σεξουαλική επιθυμία διεγείρει το πάθος της για τη μουσική.