הסיפור עוקב אחר מסעו של קפטן ווילארד, הנשלח למשימה מסוכנת במעלה הנהר בקמבודיה, כדי לחסל קולונל אמריקאי שיצא מדעתו ומסכן את חיי הסובבים אותו. מסעו של קפטן ווילארד מפגיש אותו עם הטרוף של מלחמת וויאטנם, אחת המלחמות השנויות במחלוקת בהיסטוריה האמריקאית.
בעיר הדיסטופית מטרופוליס חיים הפועלים בתת-תנאים בעוד האליטה חיה במרומים. בעקבות התאהבותו, מצטרף צעיר בן מעמד האדונים למרד של העבדים. ואז מופיעה למאהבתו, מריה, כפילה רעה – רובוטית שנבנתה על ידי מדען מטורף על מנת להתסיס ולהוביל את המורדים אל כלייתם.
העלילה מספרת על אייל (ליאור אשכנזי), סוכן מוסד ודור שני לניצולי שואה, נשלח לתפוס ולכלוא פושע נאצי גרמני בשם אלפרד הימלמן עליו קיימות עדויות שהוא עדיין חי. כדי למצוא את הפושע הנאצי אייל מתקרב לנכדיו, פיה (קרולינה פיטרס), השוהה בישראל כמתנדבת בקיבוץ ואחיה אקסל הימלמן (קנוט ברגר), המגיע לארץ לבקר את אחותו. במהלך פעילותו של אייל, המתבצעת ברחבי ישראל וברלין, הוא מתקרב אל שני האחים, מפגש היוצר שאלות ותשובות, חיפוש אחר משמעויות וגילוי תרבויות ואישויות. הסרט דן ביחסים המסובכים בין ישראלים לגרמנים ודן בטראומת השואה, בתולדות ישראל ואף בסכסוך היהודי-פלסטיני, בהומוסקסואליות ובמורכבות המוסרית הקיימת בשרות המוסד, ביחידת חיסולים של השירותים החשאיים. כמו כן, מציג הסרט מהפך שחל באישיותו של אייל ואת המעבר מחייו הראשונים כמחסל קר של המוסד בעל רגשות מודחקים, אל חייו החדשים כאדם "שאינו מסוגל להרוג יותר".
שוטר שהורד בדרגה והועבר לתפקיד באקדמיה לשוטרים מתכנן נקמה נועזת במשטרה המושחתת ובעולם התחתון, ומכשיר חמישה מחניכיו כמתנקשים.
פרנסס, ציירת אמריקאית, נקלעת למשבר אישי בחייה ומחליטה לברוח מהצרות שלה להרפתקה בנורווגיה במהלך המסע שלה היא פוגשה במקרה ביאשה, מהגר רוסי, שהגיע לאיזור בניסיון להגשים חלום ולנכוח בהלוויה ויקינגית מקורית. מפגש התרבויות יוצא הדופן והנופים המרהיבים משמשים רקע קסום לרומן מפתיע ומשובב לב.