Sielvartaujanti satanistų pora pagrobia nėščią moterį, kad senovinės burtų knygos pagalba perkeltų savo mirusio anūko sielą į jos negimusį kūdikį, bet jų kvietimą išgirdo daugiau sielų, nei jie norėtų.
Laura atsiduria psichiatrijos ligoninėje, persekiojama paralyžiuojančios Baubo baimės, apėmusios ją vaikystėje, kai jos akyse buvo nužudyti tėvai. Kai ji atsigula į ligoninę, kiti ligoniai pradeda mirti siaubingomis mirtimis, atspindinčiomis jų baimes ir fobijas. Visi šie įvykiai priverčia Laurą patikėti, kad Baubas vėl sugrįžo...