Lincoln Rhyme je policajac koji je bio u invalidskim kolicima otkad je greda pala na njega tijekom istrage i ostavila ga četriplegičara. Serijski ubojica iza sebe ostavlja tragove koje samo Lincoln može dešifrirati, a on će imati pomoć Amelije Donaghy da riješi misteriju koju je stvorio ubojica.
Nekolicina učenika srednje škole Herrington sumnja da su im profesore zaposjeli vanzemaljci. Casey i Delilah započinju istragu, no ono što otkriju je veoma šokantno. Krijući se u ormaru u garderobi, vide kako dvoje profesora dave medicinsku sestru. U šoku su, no uspiju pobjeći. Nekoliko trenutaka poslije medicinska sestra čini se živa, no nekako drukčija, baš kao i svi profesori i većina učenika. Čini se da samo Casey, Delilah i četvero drugih učenika sumnjaju na nešto. Profesor kemije napokon nađe dokaz o izvanzemaljskoj infekciji i objasni im kako će ubiti zaražene ljude. U očajničkom pokušaju da spase školu, gradić, a možda i čitav svijet, njih dvoje se udruže s dilerom droge Zekeom, sportskom zvijezdom Stanom i novopridošlom ljepoticom Marybeth.
Nakon što joj oca i majku ubiju paklenska bića Cenobiti, mladoj Kirsty Cotton (A. Lawrence) nitko ne vjeruje te je poslana na liječenje u psihijatrijsku kliniku. Kliniku vodi neobičan, tajanstveni ali i briljantni psihijatar, dr. Channard (K. Cranham), koji zapravo godinama potajno traži ključ kako bi prodro u drugu dimenziju. Stoga on itekako vjeruje Kirstynim pričama i po njezinim uputama oživi lijepu i zlu Kirstynu maćehu Juliju (C. Higgins). Ona se vraća bez kože, koja će joj narasti tek nakon nekog vremena i upućuje doktora u tajne onozemnog. No one nisu tako bezazlene kao što se na prvi pogled čini. U Kirstynu priču je uvjeren i mladi Channardov asistent Kyle MacRae (W. Hope) koji joj svim srcem pokušava pomoći, no i on postane žrtva paklenske Julije. Kirsty je ipak uporna u namjeri da uništi Cenobite, a u tome joj je velika pomoć nijema, autistična djevojčica Tiffany (I. Boorman), uma naprosto stvorena za rješavanje zagonetki, pa tako i one o tajanstvenoj kutiji...
Thomas Craven (Mel Gibson) veteran je Odjela za umorstva bostonske policije i samohrani otac. Kada njegovu jedinicu, 24-godišnju Emmu (Bojana Novaković), ubiju na pragu doma, svi pomisle da je metak bio namijenjen njemu. No on uskoro posumnja na nešto drugo i odluči istražiti tajni život svoje kćeri i njezino ubojstvo.
Lijepa znanstvenica Lee Cullen (Vanessa L. Williams) domogla se diska s inkriminirajućim podacima za mnoge vladine dužnosnike i FBI agente. Iako je u programu zaštite svjedoka, Lee gotovo pogiba u napadu koji savezna policija nije uspjela spriječiti. Njezina jedina nada za opstanak je savezni šerif John Kruger (Arnold Schwarzenegger), legendarni pripadnik programa za zaštitu svjedoka. Uz Krugerovu pomoć Lee preživljava sve nove napade, a šerif je sve bliže izdajici u policijskim redovima...