يعاقب المجرم (كارليتو) بالسجن خمس سنوات، بعد خروجه يكرر التوبة، والبعد عن الجريمة، والتحول إلى شخص مستقيم، لكن يحاول كل من حوله توريطه في أشياء خارجة عن القانون، مثل: ابن أخيه الذي يرتكب جريمة ويطلب منه التستر عليه، وصديق له يحاول إشراكه في بعض الجرائم، وفوق كل هذا، مجموعة من رجال إحدى العصابات يعتقدون أنه قتل زعيمهم، ويحاولون الانتقام منه، يقرر السفر إلى فلوريدا لبدء حياة جديدة، لكن عليه التخلص من كل هذه المتاعب أولاً.

تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة حياة السيدة (سيلي جونسون) ذات البشرة السمراء ، التي عاشت وواجهت من الصعوبات والمتاعب ما لا يمكن تصوره ، ففي سن المراهقة تحمل طفلا داخل أحشائها من والدها المغتصب الذي يعتدي عليها ، لتتواصل متاعب (سيلي) عندما يزوجها والدها من (ميستر) ، ويحولها من زوجة إلى مجرد خادمة ، حيث تتحرك حياة (سيلي) من سيئ إلى أسوأ ، وتحاول التعايش مع ظروفها الصعبة معتمدة في تماسكها على علاقة صداقة غير متوقعة مع عشيقة (ميستر) التي تشفق عليها .

في عام 1977 ، عندما كان الجنس آمنًا ، كانت المتعة عملاً وكان العمل مزدهرًا ، ويطمح المنتج الإباحية المثالي جاك هورنر إلى الارتقاء بمهنته إلى شكل فني. يكتشف هورنر إيدي آدامز ، وهو موهبة شابة ساخنة تعمل كرجل أعمال في ملهى ليلي ، ويرحب به في العائلة الممتدة من صانعي الأفلام وغير الأسوياء والمتعصرين الموجودين دائمًا. صعود آدامز من لا أحد إلى فنان بالغ مشهور نيزكي ، وسرعان ما يبدو أن العالم بأسره يعرف غروره الإباحي ، "ديرك ديجلر". الآن ، عندما أصبح الديسكو والمخدرات رائجًا ، فإن الموضة في حالة تغير مستمر ولا يبدو أن الحفلة تتوقف أبدًا ، فإن أحلام آدامز في تحويل الجنس إلى نجومية على وشك الاصطدام بالواقع القاسي البارد.

يعمل مايك سوليفان كقاتل مع زعيم الجريمة جون روني. ينظر سوليفان إلى روني باعتباره شخصية الأب ، ولكن بعد أن شهد ابنه جريمة قتل ، وجد مايك سوليفان نفسه هاربًا في محاولة لإنقاذ حياة ابنه وفي نفس الوقت يبحث عن الانتقام ممن ظلموه.

ملحمة ما قبل التاريخ تتبع رحلة صياد الماموث الشاب عبر منطقة مجهولة لتأمين مستقبل قبيلته.