60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.

სიყვარული და ოცნებები დაყვებიან ორ მსახიობს ოცდაათი წლის განმავლობაში. 70-იანი წლების დასაწყისი. ომ პრახაშ მახიჯა – ახალგაზრდა მსახიობია, რომელიც ეპიზოდიურ როლებს თამაშობს ბოლივუდში. ომის ამბიციაა – კინოს ვარსკვლავი გახდეს. მისი მეგობარი პაპუ და დედა ბელა მას მხარს უჭერენ ამაში...

ნედი და კონორი იძულებულნი არიან გაიზიარონ ოთახი პანსიონში. წყნარ მარტოხელა და სპორტსმენი, რაგბის გუნდის ვარსკვლავი, მეგობრობა ნაკლებად სავარაუდოა. და მაინც ერთ დღეს ბიჭებს მოუწევთ გაერთიანება.

ვიეტნამი 1950 წელი. გამოცდილი ბრიტანელი ჟურნალისტი ეგზოტიკური აღმოსავლეთის ერთ-ერთ მხარეში ცხოვრობს. ბედნიერებაც იპოვა, მომხიბვლელი გოგონას - ფონგის სახით. ახალგაზრდა ამერიკელის პაილას გამოჩენის შემდეგ, ტომასის წყნარი ცხოვრება იცვლება. ტომასისა და ფონგის სასიყვარულო ამბის გაგება კი პაილას აგრესიას იწვევს და ის ტომასის მოწინააღმდეგე ხდება.