Filmas pasakoja apie ateivių laivą, kuris netikėtai nukrito miesto centre. Žmonės, kurie matė šį įvykį, pradėjo abejoti ne tik savimi, bet ir aplinkiniais.
XX a. šeštojo dešimtmečio saulėlydyje vieną lemtingą naktį Naujojoje Meksikoje jauna komutatorė Fėja ir charizmatiškas radijo didžėjus Everetas aptinka keistą garso dažnį, kuris gali visiems laikams pakeisti jų miestelį ir ateitį.
1975 m. Arizonoje miško kirtėjas paslaptingai pradingsta penkioms dienoms, tariamai susidūrus su skraidančia lėkšte.
Beieškant atsakymų į daugybę iškilusių klausimų, paaiškėja, kad tuo pačiu metu, kai prasidėjo globaliniai neramumai, į Žemę atvyko pasiuntinys. Vyriausybė į pagalbą pasitelkia mokslininkus. Vienai jų, mikrobiologei Helen, tenka užduotis išsiaiškinti, kas iš tikrųjų yra paslaptingas atvykėlis...