הסרט מתאר את אחד האזורים המסקרנים והיוצא דופן ביותר בצד הזה של משולש ברמודה, עדויות על התרסקות העב"מ בקקסבורג, תצפיות ביוניונטאון של ביגפוט/עב"מים, ותופעות נוספות שקשה לתת להם הסבר.

לפני עשרות שנים חשף בוב לזר את קיומו של "אזור 51". היום הוא חוזר להסביר את טכנולוגיית החוצנים שאיתה עבד ואת הניסיונות של הממשל להשתיקו.