Το Καλοκαίρι του 1984, η Μάργκαρετ Θάτσερ είναι στην εξουσία και οι ανθρακωρύχοι σε απεργία. Στην παρέλαση των ομοφυλόφιλων στο Λονδίνο, αποφασίζεται να συγκεντρωθούν χρήματα για να υποστηριχτούν οι οικογένειες των απεργών. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα: οι ανθρακωρύχοι ντρέπονται να πάρουν τα λεφτά. Οι γκέι ακτιβιστές, από την άλλη, είναι αποφασισμένοι να κάνουν τη δωρεά και πηγαίνουν πόρτα-πόρτα στις οικογένειες. Εντοπίζουν αρχικά ένα χωριό στην Ουαλία, που έχει πληγεί από την απεργία, και ξεκινούν με ένα μικρό πούλμαν.
Η ιστορία ξεκινάει στις αυγές του 20ού αιώνα και διανύει τρεις δεκαετίες με επίκεντρο τον αμερικανικό νότο. Κεντρικά πρόσωπα τρεις Αφροαμερικανές που η καθεμία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το σκληρό ταξίδι προς την ανεξαρτησία.
Στη βορειοδυτική Αμερική του 1820 ένας περιπλανώμενος μάγειρας και ένας Κινέζος εργάτης δημιουργούν μια πετυχημένη επιχείρηση. Κανείς δεν ξέρει όμως πως εκμεταλλεύονται κρυφά την αγελάδα του τοπικού προύχοντα.
H Χάνι, νεαρή δασκάλα χιπ χοπ χορού στο Νότιο Μπρονξ, καταφέρνει να διακριθεί ως χορογράφος σε βιντεοκλίπ της ραπ μουσικής βιομηχανίας. Όνειρό της, ωστόσο, είναι να φτιάξει ένα στέκι διδασκαλίας χορού, που να δίνει διέξοδο στα παιδιά της συνοικίας.
Μετά την τελευταία επιτυχημένη της αποστολή, η πράκτορας του FBI Γκρέις Χαρτ έχει πια αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις της υπηρεσίας. Αποφασίζει, όμως, να επιστρέψει στην ενεργό δράση και να ρίξει φως σε μια υπόθεση απαγωγής.
Δύο ορφανά αδέρφια, η δημοσιογράφος Έλι και ο τηνέϊτζερ Τζίμι δέχονται την νυχτερινή επίθεση κάποιου μυστηριώδους όντος και αρχίζουν να παρατηρούν κάποιες αλλαγές επάνω τους. Οι αισθήσεις τους οξύνονται, αρχίζουν να βρίσκουν το αίμα ελκυστικό και πέντε περίεργα σημεία έχουν εμφανιστεί στην δεξιά τους παλάμη. Όσο και αν η Έλι δεν θέλει να το παραδεχτεί, ο Τζίμι έχει δίκιο.. Κουβαλάνε το σήμα του κτήνους και έχουν μολυνθεί με τον ιό της λυκανθρωπίας. Ο μόνος τρόπος να γλυτώσουν είναι να βρουν τον λυκάνθρωπο που τους δάγκωσε και να «διαχωρίσουν το κεφάλι του από την καρδιά του».