Skupina nezadovoljnih mladih Škota okreću se heroinu u pokušaju da izbjegnu banalnu svakodnevicu. Tad počinju patiti od posljedica i otkriju da nema jednostavnih rješenja za iskonsku samoću i životnu bol.
Nade i snovi četvero ambicioznih ljudi uništeni su kada njihova ovisnost o drogama počne izmicati kontroli. Pogled u ovisnost i kako ona vlada nad umom i tijelom.
Jimmy Popeye Doyle i Buddy Cloudy Russo dvojica su newyorških detektiva zaposlenih u odjelu za narkotike. Dopadne ih zadatak da prekinu lanac transporta heroina iz južne Francuske u Sjedinjene Države. Saznavši tijekom istrage da se radi o velikoj pošiljci droge, trag ih dovede do newyorške trgovine slatkišima čiji bi vlasnici, Sal Broca i njegova supruga Angie, mogli biti umiješani u slučaj. Istodobno, u francuskom gradu Marseilleu, otmjeni bogataš Alain Charnier, "kralj" mjesnoga narkomiljea, organizira poslove vezane uz prodaju heroina Amerikancima. Kako je informiran o napredovanju istrage Popeyea i Cloudyja, odluči ih ukloniti i osigurati protok droge.
Tan Lung (Bruce Lee) stiže u Rim kako bi pomogao svom rođaku voditi restoran. Lokalni gangsteri prisiljavaju Tan Lungovog rođaka da im proda restoran, nemaju namjeru popustiti i spremni su silom ostvariti svoj naum. No kada Tan Lung stigne u grad, omjer snaga se mijenja i koliko god se oni trudili, ne mogu poraziti Tan Lunga. Gangsteri odluče unajmiti najbolje japanske i europske borce, no on ih se s lakoćom rješava. Jedino što je im je preostalo je pozvati američkog borca Colta (Chuck Norris).